唐宁:三大“锦囊妙计”助力高净值客户未来财富管理 中国财富管理系列论坛长春站盛大召开新葡京赌场nb88.com澳门新葡京在线赌场

2016年09月05日 16:24 来源:网络

  当个人财富快速积累遭遇经济新常态,当资产配置理念逐渐替代单一投资方式,如何更好地进行全球资产配置成为投资界最为热门的话题。

  9月3日,“宜信十年 • 传承未来”——中国财富管理系列论坛全国巡讲长春站盛大召开。宜信公司创始人、CEO 唐宁,峰瑞资本创始合伙人李丰,国药资本合伙人、董事总经理匡勇,宜信财富投米RA首席技术官胡金辉,宜信财富私募股权母基金合伙人陈闽,宜信财富理财产品部资本市场执行董事戎兵等众多嘉宾莅临论坛现场,共同探讨未来的财富管理、资产配置、财富传承之道。

  三大“锦囊妙计”巧破投资难题

  在经济下行、不确定性加大的形势下,高净值客户如何能够做好投资?宜信公司创始人、CEO 唐宁现场分享了三大“锦囊妙计”:

  第一,出海。下一个十年,中国的高净值客户应该在世界范围内去寻找自己可获得的最好的资源:不仅仅是资产保值增值的机会,还有丰富的产品线,包括海外的固定收益、私募股权、房地产金融、资本市场等产品,以及海外的服务。宜信财富作为海外资源配置和生活服务的专家,能够帮助高净值客户扬帆出海。

  第二,配置另类资产,做时间的朋友。另类资产的特点在于,丧失了一部分流动性,但是能够享受企业高成长带来的机会。对于高净值客户而言,配置另类资产最好的方式就是选择母基金投资,母基金采用多策略的方式投入多支顶级的、长期获利的基金中,使得未来十年我们的理财者能够和新经济的高增长行业牢牢地建立相关性。

  第三,与顶级的财富管理机构合作共赢未来。专业的事要交给专业的人来做,高净值客户可以将资产配置“黄金三原则”作为界定中国顶级财富管理机构的标准:跨地域国别配置,即必须是一个全球化的企业、拥有国际化的人才团队;跨资产类别配置,即在各个资产类别都有强大的产品能力和风控能力;以FOF的方式超配另类资产,即必须要有强大的投资能力。

  股权投资迎机遇,专业性凸显

  鉴于对目前中国经济形势的分析,峰瑞资本创始合伙人李丰非常看好股权投资机会。他表示,从目前的经济数据看,我们既需要经济刺激,意味着我们需要保持相对宽松的流动性,同时也要降低企业的负债率,这对解决整个金融系统和经济运行成本都有很大作用。他认为,一方面我们正处在经济的上行周期,或者说流动性的上行周期;另一方面,在这个周期当中,如果国家或者政府需要调整经济结构的愿望越迫切,那么所需要涉及和使用的手段就相对越重要和越明确,即只能或者更多地通过直接融资,简单来讲就是股权投资。

  同时,李丰强调,股权投资本质上是一个长周期的投资,它之所以有风险的主要原因是,股权投资面临的所有的创新企业、创新模式和创新技术都没有经过一个完整的经济周期检测,对它进行判断和定价是非常难的,这就是股权投资市场专业性的原因,而所有的创新一定会通过中间的专业服务机构来最终对接到财富。

  作为专业的母基金管理人,宜信财富私募股权母基金合伙人陈闽表示,宜信财富私募股权母基金的投资哲学是,坚持寻找并持有优质资产,并且通过优秀企业的高速增长获得中长期的复利回报。在具体的配置上,宜信财富私募股权母基金不仅做到了跨国别、跨地域,覆盖了医疗健康、TMT、消费升级等高成长性行业,以及不同的发展阶段,而且采用了“白马+黑马”的投资策略,帮助投资者获得更丰厚的回报。

  此次论坛同时发布了宜信财富全球化战略的最新“利器”——投米RA。投米RA是一款基于全球资产配置理念指导下的智能投顾软件,力求帮助投资人跨地域、跨资产类别实现风险调整后的回报。宜信财富投米RA首席技术官胡金辉表示,与传统投顾相比,智能投顾兼具低门槛、跨区域、多资产、个性化、理性化、科学性、低费用、全天候、全透明、全数字、易操作等优势。“由于智能投顾不是真人,它既不会因为情绪影响而不客观,也可以24小时全天候跟踪市场,并根据需求和市场变化及时自动调整客户仓位和配置比例。”胡金辉表示。

  自6月以来,中国财富管理系列论坛全国巡讲已在多个城市火热举办。据悉,由唐宁亲自带队的“宜信财富全球资产配置委员会”专家团还将继续携手国内外顶级嘉宾,在武汉、西安、广州、成都等全国主要财富城市进行巡讲,帮助投资者寻找一条行之有效的财富管理之路,合理地进行资产配置。

编辑:成展鹏

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